富承家族辦公室，由一群經驗豐富的國際認證理財規劃顧問（CFP®）團隊組成，我們的核心使命是成為客戶家庭的「專屬財務醫師」。我們深信財富的傳承不只是數字，更重要的是「傳成」愛與價值。有別於傳統的單一顧問模式，富承提供一套完整的傳承規劃流程：

1. 建立家族系統圖： 確認繼承人關係與財產分配對象、方式與比例，確保遺囑具備執行力。

2. 全面盤點財產： 詳細清點所有資產，包含存款、不動產、保險、智慧財產權等，進行全面性的結構分析。

3. 遺產稅試算與稅務規劃： 預估潛在稅賦風險，提供稅務規劃與資產配置方案，使繼承人負擔合理。

4. 起草與執行遺囑： 協助擬定具法律效力的遺囑文件，並提供後續配套服務，讓客戶的安排確實落實，不留爭議。

富承致力於運用專業知識與跨領域整合，針對每位客戶的家庭結構、財產型態、稅務風險與傳承目標，進行整合性的財務規劃。